1895-й. В Нижнем Новгороде кипит подготовка к ежегодной ярмарке, но праздничное настроение омрачено жестоким преступлением. Убит влиятельный дворянин Нефедьев, чья смерть всколыхнула весь город. Расследование поручают опытному сыщику Алексею Лыкову, который быстро понимает – за этим делом кроется нечто пугающее.
С каждым новым шагом Лыков погружается в мир, где привычные законы не работают. Ему предстоит сразиться с тьмой, способной сломить любого. На кону не только правда, но и всё, что ему дорого: чувства, репутация, сама жизнь.