Полковник Николай Устюжанин — опытный офицер военной контрразведки, виртуозно владеющий оружием и приемами боя. Он привык рисковать собой, если того требует задание. Но после гибели агента в сорвавшейся операции мужчина понимает: в их рядах есть предатель. Начальство отстраняет Устюжанина от работы, и тогда он решает пойти на хитрость.
Чтобы вывести изменника на чистую воду, Николай уезжает в отдаленную деревню к старому товарищу — главе приграничного района. Устроившись управляющим лесничества, он быстро осознает: эта тихая должность таит не меньше угроз. Браконьеры, контрабандисты, черные археологи — все они становятся его проблемой. А еще странные исчезновения прежних лесничих, о которых в округе предпочитают молчать.